由宁波大红鹰学院蓝源家族财富管理研究院、蓝源投资集团共同发布的课题《宁波市家族企业传承机制调查研究报告》主要对宁波市家族企业传承机制进行了深度调研与研究。报告摘要如下：
内容摘要：
一、研究意义
宁波私营家族企业有长远历史，现在有较之全国其他地区更加多的家族企业数量和财富。家族企业的接班问题在一个新旧文化和新旧产业模式快速更迭的时期，变得更加的复杂，普遍地，二代接班从接班人挑选到团队过渡和转换，由于缺乏整体文化适应性和机制设计没有预见性，所以困难重重。
产业转型、文化冲突、企业制度安排、其他财富管理安排都是摆在众多企业家面前的事情，由于影响经济大局，所以也变成社会性问题。
二、研究内容和研究目标
（一）研究内容
1.首先是文化的同质性
2.是文化的异质性
3.文化和经济发展以及产业形态的关系和现状
这里就涉及到文化的定义，经济发展和文化关系在宁波地区的具体描述和分析，宁波的产业形态的历史和现状以及可能的升级方向
4.两代人文化冲突的根源一个是教育，一个是传统，一个是产业转型。三位一体的构建一个家族企业代际传承的冲突模型。
5.基于这样的假设判断，设计调研问卷，准备调研联络和安排
6.调研数据和其他数据的收集是课题关键
7.然后整理数据和构建计量模型
（二）研究目标
近年来，伴随着我国经济持续高速发展，居民财富不断增加，理财业务得到了蓬勃的发展。针对金融资产千万以上高端客户的财富管理市场蕴藏着巨大的能量，成为各大金融机构争抢激烈的市场之一。本报告结合宁波市的实际情况，借鉴美国财富管理业务发展的先进经验，通过对财富管理机构的发展现状，与现有金融机构的业务的差异性，战略定位等方面进行调查研究，从而清楚的认识到家族财富管理这种新型财富管理的机遇。
三、项目研究的先进性、创新性
家族企业传承问题在浙江省尤其突出，其背后的原因也更加复杂化，解决方案是在新时期经济环境下的新问题，所以，依据宏大的历史观和新的产业经济学理论来探索一个传承机制在新情况下的新尝试，有创新性和先进性。
