“家族企业治理与财富管理” 香港研讨班
邀 请 函
各位家族企业代表：
子女如何接班？
家族财富如何保值增值？
如何建立家族企业风险隔离机制？
你在为这些问题困扰吗？蓝源家族财富管理研究院作为中国第一家以家族财富管理与传承为特色的学术研究平台，一直致力于家族财富管理与传承领域的理论研究和实践探索。为更好地帮助中国家族企业解决财富管理与传承难题，蓝源家族财富管理研究院携手香港金融管理学院特举办“家族企业治理与财富管理” 香港研讨班：
借鉴国际家族传承经验，帮助家族树立正确的家族财富管理理念
结合香港金融市场解析，普及家族财富管理投资驱动工具
引荐知名香港家族企业，交流家族企业转型与代际传承困境
通过参加“家族企业治理与财富管理” 香港研讨班，各位家族代表在得到国际知名家族企业研究与实战领域专家的精心分享之余，还将与香港成功传承的家族企业深度交流，比较、体验、感悟相结合，加强学员对家族财富管理及其中式创新传承模式的正确认识，提升学员对家族财富与家族企业的管理能力，让家族财富永续传承。
（详情见附件）
蓝源家族财富管理研究院
天一智库
一、基本安排
培训天数 ： 6天
学员人数 ： 45人
下午 – 14:00 至16:30
上课地点 ： 香港金融管理学院
香港德辅道西九号7楼
上课语言 ： 普通话
二、培训对象
家族代表
2.学习香港的家族企业转移和转型的过程与经验教训；
3.探讨人民币国际化趋势下的家族财富管理新走向。
四、培训形式
听课、座谈/考察相配合，比较、体验、感悟相结合；注重实战能力全面提升。
师资包括著名企业家、学者教授等，他们将为学员带来宽阔的视野和宝贵的实践经验。
七、课程/行程安排
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日期 |
内容 |
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月 日（周日） D1 |
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抵港、入住酒店 地点： 电话： |
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月 日（周一） D2 |
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上午9:00-9:15
9:15-11:45 |
开学典礼 学院领导和培训团团长讲话 地点：香港金融管理学院
课目：全球家族财富管理模式与资产配置技巧 概要：全球三大主流家族财富传承模式解析 中国家族财富传承困境 家族传承要点剖析 家族财富资产配置要点 讲者：廖文剑博士 (香港中华教育基金执行主席、韩国现任总统朴槿惠的 总统竞选顾问、蓝源家族财富管理研究院院长) 地点：香港金融管理学院 |
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下午 2:00-5:00 |
课目：家族企业的现代化管理 主题： 家族企业的传承及永续之道 家族企业不同发展阶段的战略与发展模式 家族企业核心竞争力的培育 家族企业扩张中可能遇到的问题与障碍分析 案例介绍与模拟练习 嘉宾：雷桑田博士[骏源（亚洲）人力资源有限公司合伙人、 香港李锦记集团有限公司前行政总裁] 地点：香港金融管理学院 |
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月 日（周二） D3 |
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上午 9:00-11:30 |
课目：家族企业治理优化与风险管理体系 概要：现代家族企业的风险分析 现代家族企业的风险防范与措施 现代家族企业的风险管理及内控制度 讲者：许坚真女士（德勤会计师事务所企业风险管理服务华南区主管合伙人） 地点：香港金融管理学院 |
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下午 2:00-4:00 |
考察: 李锦记集团 主题：跨越三个世纪的酱料王国 家族企业转型升级发展的经验分享 地点：香港新界大埔工业村大发街2-4号 |
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月 日（周三） D4 |
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上午 9:00-11:30 |
课题：家族财富管理规划与投资选择 概要：人民币国际化趋势下的财富管理热点 家族财富管理规划的效益 投资选择的综合考量与辨别 案例分享 讲者：宋清华女士（京华山一财富管理有限公司董事总经理） 地点：香港金融管理学院 |
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下午 2:30-4:00 |
考察: 瑞士信贷银行股份有限公司香港分行 主题：瑞信的家族信托业务 地点：九龙柯士甸道1号环球贸易广场88楼 |
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月 日（周四） D5 |
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上午9:30-11:30
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考察：香港投资推广署 主题：香港投资推广署的运作与业务范畴 内地家族企业如何利用投资推广署的平台“走出去” 地点：香港中环红棉路8号东昌大厦25楼 |
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下午1:00-4:00
4:30-5:00 |
考察：企业待定 主题：家族企业治理 家族传承与子女继承规划 结业典礼 学院领导和培训团团长讲话 培训团代表学习小结发言 颁发证书 地点：香港金融管理学院 |
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月 日（周五） D6 |
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