2014年10月15至16日，中国金融离岸峰会在上海隆重举行。此次中国离岸金融峰会由“中国离岸”和本地化行业专家量身打造，旨在为中国金融中介机构提供税务规划和资产管理的有效工具，在低税率的金融特区中付诸使用，向中国市场金融机构提供信息交流、业务开发的平台和必要的提升机会。

　　10月15日，香港家族办公室协会会长、蓝源投资集团董事长廖文剑博士受邀参加2014中国离岸金融(上海)峰会并进行了关于《家族财富管理在中国的实践与展望》的主题演讲。峰会上，蓝源投资集团廖文剑董事长以其十多年丰富的从业经验和渊博的学识，向在场的几百名中外嘉宾分享了关于中国家族企业传承中面临的一系列发展瓶颈，诸如产权不明晰，个人资产与企业资产严重混同导致的利益纠纷；传承缺乏行之有效的战略规划，没有定期定额定人的顶层设计方案；文化传承的淡化与屏蔽，过于注重物质财富的传承，忽略文化精神层面的影响力等问题，并对中国式家族财富管理模式的实践发表了建设性意见。

　　鉴于中国特殊的文化传统和经济环境，蓝源投资集团廖文剑董事长说到：“西方的家族财富管理模式在中国必然会出现水土不服。必须在深入研究全球家族财富管理发展经验的基础上，结合中国特殊的文化、政治、经济背景，成立特殊的家族财富管理平台，依托金融资本运作的思维，发挥金融资本的杠杆和助推器作用，从前端机构、中端运营、后端客户这三个阶段打造中国家族财富管理产业链生态圈。利用平台化思维整合全国的家族服务机构，将众多资源整合到一个平台上，打造一个“家族财富管理的万达模式”。