当前全球经济仍处于后金融危机的调整阶段，中国已进入改革发展的攻坚区和深水区，并加快了深化金融体制改革的步伐。逐步形成和发育起来的中国管理市场也面临着历史结点，伴随着市场利率化，多层次资本市场的建设，互联网金融改革持续快速的推进，中国家族财富管理行业将迎来一个崭新的时代。
尽管我国家族财富管理行业发展迅速，但仍处于起步阶段且与发达国家有较大差距，家族财富管理行业，目前面临从业机构鱼龙混杂、人员素质参差不齐、行业交流略显不足、自律性不够等诸多问题，同时我国家族财富管理在税收政策、法制建设、市场创新和深化程度等诸多方面尚存在着一系列亟待解决的问题。
为共同推动家族财富管理行业规范、持续、健康、稳定发展，本着自愿、公平、公正的原则，宁波大红鹰学院蓝源家族财富管理研究院特诚邀金融投资、财富管理服务及家族传承与人才培养等机构，参与并共同创建“中国家族财富管理联盟（宁波）”。
家族财富管理行业联盟是汇集多方资源，致力于家族财富管理的机构或组织构建的一个开放式合作平台，为各联盟成员提供信息沟通、业务合作、资源共享、课题研究等全方位服务。
联盟积极凝聚联盟内各成员的共识，积极探索有中国特色的家族财富管理发展道路，构筑家族财富管理学术体系，培养家族财富管理行业人才，创新家族财富管理模式，共同开拓并规范家族财富管理市场。
联盟成员坚持各取所需，互惠互利的原则，共同商讨在宁波及浙江地区进一步巩固家族财富管理联盟的发展，在共同开发家族财富管理市场的同时，促进联盟成员在家族财富管理相关领域的协同研究和业务交流，推动宁波及浙江地区家族财富的有序管理和有效传承。
